Pourquoi confier la gestion de votre patrimoine à un notaire ?
12 janvier 2018
Notre office de notaires proche de la Rance, de Dinard et de SAINT MALO peut vous donner des conseils très utiles pour la gestion de votre patrimoine.
Certes, il existe différents intervenants susceptibles de vous apporter un conseil en gestion de patrimoine et en immobilier à Saint-Malo et sa région. De ce fait, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de s’adresser à un office de notaire proche de la Rance, de Dinard et de SAINT MALO pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine : une intervention interdisciplinaire
Lorsque vous consultez un professionnel en gestion de patrimoine, ce dernier va réaliser au préalable une étude patrimoniale, c’est-à-dire faire un bilan précis de votre situation. Ce bilan se fait tant au niveau de votre situation économique (patrimoine immobilier, actifs financiers, assurances), que professionnelle et familiale.
Des connaissances précises de la loi française
À partir de ce bilan, de l’analyse de vos attentes et objectifs – transmission du patrimoine, obtention d’un revenu complémentaire, préparation de la retraite – des préconisations et conseils vous seront apportés pour optimiser et réorganiser votre patrimoine et vos placements.
Cela nécessite des connaissances précises en droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit fiscal et financier. De tous les professionnels de la gestion de patrimoine, seul le notaire dispose de toutes ces compétences.
Le notaire : garantie de la sécurité juridique et d’une approche globale
Les compétences du notaire ne se limitent pas seulement à son rôle d’officier ministériel, et il est le plus à même pour apporter des conseils pour organiser et transmettre son patrimoine.
Sa formation, ses connaissances précises dans les branches du droit, font de lui un interlocuteur privilégié qui va adopter une approche globale de votre situation dans le cadre d’une prestation tarifée dont vous serez informé au préalable.
Conseil sur les régimes patrimoniaux et les investissements
Outre un bilan patrimonial écrit et l’évaluation de vos biens immobiliers le cas échéant, le notaire va vous conseiller sur les régimes matrimoniaux, les modalités légales, fiscales et optimales de transmission du patrimoine, l’opportunité d’un investissement et les modalités de création d’une société.
Il peut en outre vous orienter sur des placements financiers sécurisés.
Louail Notaires intervient pour ses clients en gestion de patrimoine à Saint-Malo et sa région. Vous avez une question ? Nos collaborateurs sont à votre écoute.